一、全球咖啡市场概况


全球咖啡市场价值高达到数万亿美元。专家们预测,即使出口放缓,该数据仍将继续增长。Mordor Intelligence预计,2020-2025年复合年增长率(CAGR)将达到4.22%,欧洲是最大的消费者市场,南美是增长最快的市场。
全球疫情破坏了供应链,打破了正常的贸易,不可能指望咖啡行业毫发无损。国际咖啡组织(ICO) 2020年9月的咖啡市场报告显示,与去年相比,全球咖啡产量下降了2.2%,其中阿拉比卡咖啡下降了5%,再加上预计消费需求下降0.5%,导致价格将低于平均水平。
对于咖啡生产商和购买商来说,2021年都将成为至关重要的一年。
美国-市场规模:140亿美元
和其他地区市场一样,美国咖啡市场深受疫情影响,下游需求减弱和供应链放缓,2020年生产市场萎缩0.6%,收益较去年下降17.9%,但专家预计该市场将以8.7%的复合年增长率在2025年实现增长。
英国-市场规模:12亿美元
虽然欧洲是全球咖啡市场的中心,但英国只占一小部分(英国人均咖啡饮用量是芬兰的1/4)。2020年市场规模下降1.3%,收益下降15.7%。但专家预测,在未来5年中,英国咖啡市场比美国市场强劲,年复合增长率有望达到10.5%。
澳大利亚-市场规模:78亿美元
尽管澳大利亚有来自英国的饮茶文化,但同时也是咖啡饮用大国。考虑到其人口数量,该国咖啡市场和美国相比都是巨大的。受Covid-19的影响,澳大利亚咖啡市场收益和人均收入都下降约18.9%,将以年复合增长率8.6%的速度在2025年实现增长。
新西兰-市场规模:数据库暂无准确信息
新西兰也是咖啡饮用大国——事实上,新西兰人均咖啡消费量比澳大利亚和英国都要高。可能因为封锁措施,该咖啡市场收益萎缩速度较慢。2020年收益减少了15.8%,预计到2025年,该行业将以9.1%的复合年增长率增长。
中国-市场规模:10亿美元
尽管中国人均咖啡消费量较低(人均0.06kg,新西兰为人均2.1kg,美国为3.5kg),但该市场规模非常庞大,仍有数十亿美元的价值。当然,和全球其他地方一样,2020年收益比去年下降了18.7%,但预计到2025年将再次以11.6%的复合年增长率增长。
二、咖啡出口国


根据ICO的报告,市场受疫情冲击后,咖啡价格一直不稳,这加剧了全球咖啡种植者面临多年的低价挑战。
75%的受访咖啡种植者告诉ICO,旅行和社交限制给雇佣工人带来了更多麻烦,最终导致更高的生产成本。 像埃塞俄比亚这种靠人工种植采收的国家,受到此类影响比较大。
纵观供应链,出口国对上下游供应商感到忧虑。50%的受访者认为,物流、集装箱和港口运营都受到疫情的负面影响,另有45%的受访者认为,他们的供应商合同已受影响,甚至有取消的可能性。
最后,除了长远的发展问题,还有眼前的现实问题。例如,三分之一的调查者认为,由于杀虫剂、化肥和技术援助的成本增加,咖啡叶锈病和虫害流行的可能性会提高。
对于咖啡生产商和购买商来说,2021年都将成为至关重要的一年。
三、消费意识和气候变化的影响


1、消费者意识逐渐增强
这一点不仅体现在咖啡市场,其他产品市场也是如此:消费者越来越关心商品的原产地和处理方式,并且相应地改变他们的购买习惯,这势必会影响供应链的上下游。
2019年,一篇名为《咖啡市场消费新趋势》的论文提出,咖啡消费者正在远离所谓的“贪婪消费主义”,转而追求简约、优质和独特的品质,也即从传统的咖啡产品转向对真材实料的追求。
另外,美国咖啡协会的一份报告显示,53%的美国咖啡饮用者想要购买对自然环境、咖农和咖啡种植社区有助益的咖啡。
2、咖啡产量下降,虫害增多
科学家们对全球气温的变化持一致意见——气温上升影响世界各地的气候。对咖啡种植者和他们的伙伴来说,这意味着产量下降和虫害增加。
正如国际贸易中心(ITC)指出的那样,生长敏感期的气候波动(例如异常高温或降雨骤减)会导致农民无法种出同等产量的咖啡。
更重要的是,高温给虫害和疾病提供了温床,使得它们在原本无法生存的地方开始传播。咖农不得不更加努力地应对叶锈病和咖啡虫等问题,从而进一步增加咖啡生产成本。
迫使种植地迁移
温度变化的另一个影响是,种植咖啡的理想海拔会随之改变。据国际贸易公平组织称,以阿拉比卡咖啡豆为例,更高的温度会迫使咖啡豆种植地向更高海拔的山地迁移,不仅会影响原本生活在那里的野生动物,还迫使原本生活在低海拔地区的农民背井离乡。
四、消费市场趋势

咖啡订阅将成为一种新型服务——供应商将咖啡送货上门。虽然这一概念早在几年前就出现了,但疫情的出现加速了它的成熟。
咖啡软件和电子商务平台的整合,使得咖啡烘焙商依然能在2020年直接向顾客供应产品,提供咖啡订阅服务。
后疫情时代该趋势如何发展仍有待观察。虽然对多数人来说,咖啡是能够轻易购买到的商品,但是如果想要正宗、高品质的拼配咖啡豆,将手工挑选的精品咖啡送货上门的服务会继续保持它的优势。
2、精品咖啡精品化
虽然大多数消费者仍在购买主流产品,但是对杯测80分以上高品质咖啡的需求正稳步上升。这证实了消费者对真材实料的追求,对环境的关注,以及对有故事的咖啡的兴趣。
但是,对于“精品咖啡”仍然没有一个通用的定义。对该市场感兴趣的咖啡企业,如果能更加关注具有环境价值的高分咖啡,一定会取得更好的成绩。
3、小型咖啡冲泡器具
家庭冲煮方式发生了改变,消费者们开始选用新型设备。2015年,在美国使用传统滴滤咖啡机的消费者减少了24%,而其他小型咖啡冲泡器具增长了50%。
胶囊咖啡目前是该趋势的主力。 根据来自Fior Markets的数据,该市场将于2025年翻一番,从152.3亿美元(2017年)增长到292亿美元。
4、咖啡旅游产业
种植、销售和冲泡咖啡可能不再是咖啡市场唯一的未来,尽管当下受疫情影响,但咖啡旅游产业将会是一个越来越充满活力的市场。
咖啡旅游和葡萄酒行业的葡萄园观光类似,消费者可以通过到实地参观,真实地体验种植、品尝和学习咖啡。
5、即饮咖啡持续走俏
据Hivos调查,即饮咖啡是欧洲增长最快的细分市场。即饮咖啡被认为是替代苏打水的健康选择,消费者对冰咖啡的喜爱进一步推动了这个市场的溢价空间。
虽然疫情和气候变化为咖啡市场未来几年带来暗淡的前景,但消费者习惯的改变和对产品兴趣的增长为该市场提供了新机遇。利用新技术、对合作保持开放态度的企业,才能保持市场灵活性,并在未来得到持续增长。

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